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解数|谁是A股算力之王

时间:11-16 来源:最新资讯 访问次数:59

解数|谁是A股算力之王

算力是人工智能的基础设施,随着各类大模型的推出以及迭代,带来了海量的算力需求。就中国市场来说,算力需求短期比较紧张,算力租赁价格近期也出现了上涨。算力芯片是算力链最核心的一块,目前海外供应商主要有英伟达、英特尔和AMD,国内供应链主要是华为、寒武纪(688256)、海光信息(688041)、景嘉微(300474)、龙芯中科(688047)等。还有诸多未上市公司的算力芯片公司,比如摩尔线程、天数智芯等。除了算力芯片厂商,还有多家AI服务器厂商。AI服务器主要供应商有浪潮信息(000977)、中兴通讯(000063)、工业富联(601138)、紫光股份(000938)等,他们主要生产英伟达、英特尔芯片的AI服务器。在国内算力中,华为昇腾是最有实力的一家。华为昇腾系服务器厂商有多家,分别是恒为科技(603496)、神州数码(000034)、拓维信息(002261)、四川长虹(600839)、天源迪科(300047)、高新发展(000628)、中国长城(000066)等。由于美国限制高性能AI芯片出口,因此国内云厂商、算力租赁厂商以及大模型厂商计划开始更多购买本土算力,这也使得本土算力芯片股票最近均有较好表现。最近,不断有本土算力厂商中标的消息传出。11月14日晚,恒为科技公布了中标了中贝通信 AI 算力一体机,AI算力一体机单柜限价450万元,中标金额为21.12 亿元。恒为科技主要产品是智算可视化和训推一体机产品。训推一体机的硬件载体是各类AI 算力服务器。此前,恒为科技还向神州数码采购4.08亿元的昇腾服务器。这也侧面说明华为昇腾服务器规模量在逐渐放大。除了华为,寒武纪(688256)也是一家非常重要的本土算力供应商。寒武纪此前中标了浙江台州智能计算集群项目(合同金额5.28亿元)和沈阳汽车城智能计算中心项目(合同金额1.55亿元)。根据券商研报,这两笔订单有望集中在四季度集中交付。此外,还有诸多云厂商、算力租赁厂商,他们购买芯片搭建算力中心,用来提供云服务或者对外出租,提供给诸多不愿意自建算力中心的客户使用。与海外市场不同的,中国三大运营商中国电信(601728)、中国移动 (600941)、 中国联通( 600050)都投资兴建了多个算力中心,也参与了国家级算力平台建设,在中国算力基础设施中扮演相当重要的角色。

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